2024/04/18 テラスカイ
最近の急落でスイング目的の保有株は一旦
全部売却して現金に変えました。
4/18 テラスカイ エントリーしました。
理由としては4/12の決算発表次にNTTデータとの
資本業務提携を発表しました。
これが大きいと判断したためです。
会社概要
まず、テラスカイの会社概要から見てみます。
米セールスフォース（ＳＦ）やＡＷＳ等のクラウド導入・運用支援などを展開。大企業向け強い
と書いています。
検索してみると
セールスフォースは世界一の顧客管理プラットフォームと
書かれています。
日本でも６０００社が導入しているみたいです。
決算
決算まとめ記事によれば売り上げ高は23.9増の191億になったものの
自社サービスのプロモーションに費用が掛かり
営業利益は、期初予想の47％しか達成できなかったとのこと。
売り上げ構成
セールスフォース事業が約６割
ビッグデータ・AI事業が４割
となっています。
NTTデータとの提携
この提携でNTTデータ顧客にセールスフォース導入を
進められるメリットのほか、
共同研究や人材の交流もメリットになるようです。
資本では15.97％を市場と市場外で取得後
新株予約券で株に変えることで合計20.12％を取得するとのこと。
ただし、2027年２月までに営業利益が２５億に
ならなかったら取得しないとのこと。
ちなみに２０２４年２月期は５億程度です。
２０２５年２月期は９億と発表されました。
残り２年で２５億ということは、
相当自信があるのかな？と勝手に思いました。
売り上げと利益の予想
ちなみに２０３０年には売り上げ７００億を目指すとのこと
６年後に今期の約４倍なので年平均約23％の成長率です。
３年後に利益２５億になるとすると
一株益は１００円？くらい
１００円×PER ２３＝２３００円くらい？？
現行の株価が２１７０円なので
もうこれくらいはいくだろうと思われているのですね。
方針
売り上げ・利益ともにいい影響を与えそうですが、
株価が高くなった局面では利確をしていこうと思います。
